我的投资体系思想篇_梵曦_Vision Pro遭遇退货潮“立讯精密”还能投资吗？

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2月16日是Vision Pro尝鲜期的到期日，不过有用户“吐槽”其使用体验差，出现头晕头疼、眼睛疲劳、佩戴体验不舒适等情况。

更有大量用户选择退货。

今天，我们就一起来看看让大家提心吊胆的立讯精密。

一、投资逻辑复盘

从2023年8月8日的分析来看，开始注意到立讯精密是因为一则新闻，新闻中说Apple Vision Pro（苹果公司首款头显），有可能成为一个划时代的产品，且在2023年底大概交付40万台。

而Apple Vision Pro的独家组装商全世界只有一家，也就是立讯精密。

通过定性分析，发现自2022年开始，立讯精密基本上就只做消费电子，这部分业务占到了立讯精密总营收的80%以上，说得直白点就是立讯精密专门给可爱的苹果公司打工。

立讯精密给苹果做代工，是从2011年MACBook/iPad内部连接线开始，然后在苹果的整个生态圈一步步往前发展。

给苹果做代工的好处是营收会增长，坏处是苹果会压缩代加工商的利润。

从苹果历代产品上市情况来看，苹果基本上有这样一个传统，叫做“第三代必火”。比如：iphone，iWatch以及AirPords，走的几乎是一样的剧本。

由此推断，苹果2023年推出Vision Pro，这个头显要是能够点燃全市场的话，估计要到2026年。

这对立讯精密来说是一个非常好的消息，因为全世界只有它一家在做Vision Pro的组装。

消费电子版块营业利润排名第一的上市企业是工业富联，排名第二的是立讯精密。所以，针对立讯精密定量部分的分析，主要拿工业富联对比着来看。

通过对比分析，发现自2019年开始，立讯精密净资产收益率ROE开始超过了工业富联，且到目前为止一直高于工业富联，因为立讯精密的毛利率比工业富联高。

立讯精密存货周转率，从2021年开始超过了工业富联；总资产周转率比工业富联要低一点，现金循环周期要远远好于工业富联。

立讯精密的资产负债率不是很漂亮，而且高于工业富联。但是，作为一家代工公司，资产负债率在50%-60%之间，还是在可接受范围内。

立讯精密每年的营收增长，营业

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